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Entrenamiento Financiero
Nuestro programa de entrenamiento financiero
Encontrar el entrenador financiero adecuado para usted es clave para garantizar el éxito.
Su entrenador financiero lo ayudará a alcanzar sus metas financieras enseñándole habilidades de administración de dinero, como cómo generar ahorros o pagar deudas.
Este proceso es personalizado y sin prejuicios. Su entrenador financiero brinda apoyo, aliento, responsabilidad y herramientas para ayudarlo a tomar decisiones informadas.
Su entrenador financiero puede ayudarlo a mejorar su educación financiera. Su entrenador financieros lo ayudarán con los componentes conductuales y emocionales de la administración del dinero.
Su entrenador financiero puede ayudarlo a descubrir qué impulsa sus decisiones financieras, para que pueda crear una actitud más saludable que lo lleve a mejores hábitos de dinero.
Entrenamiento Financiero
Este programa se enfoca en desarrollar conocimientos financieros, desarrollar hábitos monetarios saludables y lograr metas financieras personales.
Programa de entrenamiento financiero para adultos
Descripción general del programa
Duración: 12 Sesiónes
Sesiones de entrenamiento individuales
Público objetivo: Adultos que buscan mejorar su salud financiera
Sesión Individual: Fijación de objetivos (metas financieras a corto y largo plazo).
Establecimiento de objetivos: objetivos financieros a corto y largo plazo
Establecer objetivos financieros es esencial para lograr la estabilidad y el éxito financieros. A continuación se ofrece una descripción general de cómo establecer y diferenciar entre objetivos financieros a corto y largo plazo.
Sesión individual: revise los hábitos de gasto personal y cree un presupuesto personalizado
Sesión individual: identificar objetivos de ahorro y desarrollar un plan de ahorro
Sesión individual: revise el informe de crédito personal e identifique áreas de mejora
Sesión Individual: Desarrolle un plan personalizado de pago de deuda
Sesión individual: Evalúe la tolerancia al riesgo y cree una estrategia de inversión sencilla
Sesión individual: cree un plan de ahorro para la jubilación basado en objetivos y cronograma
Sesión individual: evaluar la cobertura de seguro actual e identificar brechas
Sesión individual: Revisión de la situación tributaria personal y planificación de obligaciones tributarias futuras.
Sesión individual: configure un sistema de seguimiento financiero utilizando las herramientas elegidas
Sesión individual: identificar posibles oportunidades de generación de ingresos
Sesión Individual: Revisión final de avances, ajuste de planes y establecimiento de hitos futuros
Potenciando su viaje financiero
En DFATS, entendemos que gestionar las finanzas personales puede resultar abrumador. Es por eso que nos dedicamos a brindarle el conocimiento, las herramientas y el apoyo que necesita para tomar el control de su futuro financiero. Con nuestro equipo de entrenadores experimentados y recursos integrales, estamos comprometidos a ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros. No es necesario realizar las doce sesiones. Elige las funciones de finanzas personales que necesitas:
- Gestión de deuda
- Planificación Fiscal
- Planificación patrimonial
- Presupuesto Mensual
- Ahorros
- Invertir
Opciones de precios flexibles para sus necesidades financieras
Plan Básico
Elementos esenciales para la estabilidad financiera
299
/ 3 meses
- Asistencia presupuestaria personalizada
- Introducción al bienestar financiero
- Estrategias de ahorro
- Soporte por correo electrónico
Plan estándar
Gestión Financiera Integral
599
/ 6 meses
- Todo en el Plan Básico
- Entendiendo el crédito
- Estrategias de gestión de deuda
- Fundamentos de inversión
- Revisión trimestral
- Soporte prioritario por correo electrónico
Plan Premium
Soluciones personalizadas para el éxito financiero
1,199
/ 1 año
- Todo en el Plan Estándar
- Planificación de jubilación
- Seguros y Gestión de Riesgos
- Impuestos 101
- Herramientas de planificación financiera
- Construyendo riqueza
- Revisión y planificación futura
- Soporte prioritario
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FAQ
Preguntas frecuentes
Esto depende totalmente de ti. Si no aplica lo que le están enseñando, no lo hará. Si lo hace, lo hará.
Su entrenador financiero no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él o ella le proporcionarán horarios para que los contacte. Para dejarles un mensaje, puede llamar al número principal entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. Hora AZ.
Sí, programaremos una reunión telefónica gratuita de 15 minutos para evaluar sus necesidades. Las sesiones 1-3 requieren pago.
Son tres meses de entrenamiento. Si siente que necesita más, dígaselo a su entrenador. A continuación, puede resolverlo con ellos.
Desafortunadamente, hemos encontrado que las personas que reciben entrenamiento gratuito no hacen un seguimiento y continúan con el entrenamiento. Por lo tanto, ya no ofrecemos entrenamiento gratuito. Trabajaremos con usted para lograr un precio asequible.
No, la única forma de reparar su crédito es pagar las deudas que adeuda. Si alguien te dice lo contrario, solo quiere tu dinero.
Desafortunadamente, hemos encontrado que las personas que reciben entrenamiento gratuito no hacen un seguimiento y continúan con el entrenamiento. Por lo tanto, ya no ofrecemos entrenamiento gratuito. Trabajaremos con usted para lograr un precio asequible.
Para crear un plan de finanzas personales, comience estableciendo objetivos financieros, evaluando su situación financiera actual, creando un presupuesto, administrando deudas, ahorrando e invirtiendo, y revisando y ajustando periódicamente su plan según sea necesario.
La planificación de las finanzas personales es crucial para lograr la estabilidad financiera, establecer y alcanzar objetivos financieros, gestionar la deuda de forma eficaz y asegurar su futuro financiero.
Los componentes clave de un plan de finanzas personales incluyen elaboración de presupuestos, ahorro e inversión, gestión de deudas, planificación de la jubilación, planificación fiscal, gestión de riesgos y seguros, y planificación patrimonial.
Puede ahorrar dinero de manera efectiva estableciendo objetivos de ahorro, creando un presupuesto para realizar un seguimiento de sus gastos, automatizando sus ahorros, reduciendo los gastos discrecionales y buscando oportunidades para aumentar sus ingresos.
Las opciones de inversión comunes incluyen acciones, bonos, fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), bienes raíces, cuentas de jubilación (como 401(k) e IRA) y otras inversiones alternativas.
